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我们还发现了一系列腐败又隐秘的私人交易。中国食药监记录表明,不同于公司所述,康哲药业似乎在秘密地承担 主席私有公司的研究费用。证据表明,主席的私有公司占用康哲药业的场所,使用康哲药业员工,用康哲药业电子 邮件作为注册信息,并用上市公司的资源为其投资生物科技创业公司谋取私利。我们认为,通过这些腐败的私人交 易,主席从正处困境的上市公司中吸走日渐萎缩的利润。

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究竟为何会出现这种情况?实际上就是因为不断增长的外卖行业抢了“一人餐食”的市场。在外卖渗透率并不高的时期,消费者更愿意到店消费,呷哺呷哺这种“一人一锅”正是很好的选择之一。外卖兴起之后,其消费人群与呷哺呷哺的“孤独人群”高度重叠,而外卖显然比外出吃火锅更便宜,也更方便。根据艾瑞的报告数据,在2013年之前,中国外卖行业的渗透率不足5%,而当时也正是呷哺呷哺翻台率最高的时期。但随着饿了么、美团外卖等订餐外卖软件的迅速崛起,对应的就是呷哺呷哺的翻台率不断下降。

短期来看,我们认为市场风险偏好可能会逐渐降温,但当前整体经济依然平稳,金融环境整体宽松,春季行情仍将进一步延续。市场的关注重点将重新回归基本面,尤其是一季报。预计成长性板块一季度依然呈现景气向上,同时在制造业复苏预期下,处于库存低位,受益于基本面边际改善支撑的板块也存在结构性补涨机会,例如部分机械、化工,有色等。虽然经济整体预期未必很大,但结构性尤其是公司个股层面也会存在一些盈利显著改善的机会,当然其板块的持续性和中期空间依然可能略次于主线板块。

第三,也别太把别人当回事。这个时代变化得如此之快,所以不管是专家,还是你的同事,甚至是上级,他们的意见和经验都不一定是对的。当年特朗普上台应该让你们明白一件事,一个外来的人,从来没有任何从政经验的人,居然靠发Twitter,靠各种吸引人的眼光当选了美国总统,这是一个极好的例子,证明之前所有的事情不必太当回事。

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