角质成熟解放阵线

●事件回顾2016年6月26日，南昌市赣东大堤城区防洪排涝工程管理处干部芦某到江苏省张家港市出差，当天晚上因吸毒被当地公安民警抓获，予以行政拘留并移交强制戒毒。“闵书记，陈处长，你们可要想办法帮帮忙呀，我弟弟在戒毒所待两年，表现好的话一年多就能出来上班。”事情发生后，在市水利工程质量建设质量与安全站担任副站长的卢某为了让弟弟逃避纪律处分，找到防洪排涝工程管理处党支部书记闵某华和负责人陈某，请求给予关照。

1． 我们在哪？——疫情下修但清楚底线2． 资产在哪？——股的性价比突显3． 风格在哪？——成长-价值螺旋4． 行业在哪？——建材/机械/汽车/家电/新能源/计算机/通信/电子5． 季度金股组合1． 我们在哪？——疫情下修但清楚底线放眼全球，走在复苏共振的路径上

（2）油气装备：受益能源安全政策下石油公司资本开支提升；（3）新兴装备：受益于半导体、锂电、面板、光伏等行业产能快速增长，以及国产替代；“汽车”：（1）整车：行业周期向上，部分地区出台汽车刺激政策；（2）轻量化与电子化零部件：新能源汽车渗透率提升，部分零部件单车价值提升，特斯拉加快国产化；

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政策驱动景气向上的传统行业：地产产业链、家电、汽车基建发力的同时，房地产预期酝酿，利好地产产业链的房地产、建材：根据国泰君安房地产团队预测，2020年全年房地产销售面积将同比下滑3.8%个百分点，或进入负值区间；2008年与2014年是我国仅有的2次房地产销售负增长的年份，随后均出现房地产销售的触底回升，市场对此预期逐渐升温；

新型消费体现了良好的成长性，近5年电子商务交易额增速为22%疫情对居民生活习惯的影响有利于加快新型消费渗透率提升，“休闲零食”、“电子商务”、“游戏”等受益。新兴装备制造商受益于新兴产业资本开支快速增长：“锂电”：近日宁德时代公告拟投资260亿元建设4个电池项目，LG、三星等竞争对手也在高速扩产；